Bei den Aktien konzentrieren wir uns auf Blue Chip Unternehmen vornehmlich in den USA und Europa. Bei der konkreten Aktienselektion folgen wir nicht unreflektiert den Markttrends, sondern wählen jedes Unternehmen sehr sorgfältig aus. Dabei achten wir auf die Relevanz, Güte und Zukunftsperspektiven des jeweiligen Geschäftsmodells. Neben der Bewertung des Unternehmenskonzepts, der operativen Stärke und der Qualität des Managements achten wir stark auf finanzielle Solidität und hohe Bilanzqualität.
Ebenso liegt ein großer Fokus auf Anlagen in so genannte Megatrends wie Demografie, Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Mobilität und Klimawandel. Dadurch erkennen wir frühzeitig sich verändernde Rahmenbedingungen. Dies ermöglicht eine zeitige Anpassung der Anlagen an neue Gegebenheiten. Positive Trends werden erkannt, umgesetzt und können über einen längeren Zeitraum ausgeschöpft werden.
Engagements in aussichtsreiche mittelgroße Unternehmen runden das Portfolio ab.