Unternehmen
Wir betrachten das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Modewort oder Marketing-Instrument, sondern haben dieses in unserer unternehmerischen Identität fest integriert und sind stolz, uns als Nachhaltigkeits-Pionier in der Vermögensverwaltung und -beratung mit über zwanzigjähriger Nachhaltigkeitsexpertise bezeichnen zu können.
Um dieser Rolle auch zukünftig authentisch gerecht zu werden, streben wir einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess auf ganzheitlicher Unternehmensebene an, sodass wir Sie auch weiterhin zuverlässig, kompetent und innovativ im Bereich Nachhaltigkeit begleiten dürfen.
Disclaimer Nachhaltigkeit, Version August 2026
Das Akronym "ESG" steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).
Derzeit fehlt es an einheitlichen Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als nachhaltig / sozial oder unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte im Hinblick auf ESG-Aspekte unterschiedlich bewerten.
Darüber hinaus bestehen verschiedene bestehende und neue Vorschriften zu ESG und Sustainable Finance, die weiter konkretisiert werden müssen; zudem werden derzeit weitere Verordnungen überarbeitet und befinden sich Regulierungsentwürfe in Abstimmung. Dies kann dazu führen, dass Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte, die derzeit dergestalt gekennzeichnet oder beschrieben werden, dass Sie ESG-Kriterien berücksichtigen, künftige rechtliche Anforderungen nicht erfüllen und daher nicht mehr so gekennzeichnet oder beschrieben werden können.
Wir nutzen Daten sowie ESG-Bewertungsmethoden, die von unabhängigen Drittanbietern bereitgestellt werden. Diese Bewertungsmethoden der Drittanbieter und die entsprechenden Ratings können sich daher ändern, was zu Umschichtungen von Anlagen innerhalb eines Portfolios führen kann, um weiterhin die ESG-Mindestanforderungen einzuhalten.
ESG-Ratings werden in der EU durch die Verordnung (EU) 2024/3005 über die Transparenz und Integrität von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Environmental-, Social- und Governance-(ESG-)Rating Aktivitäten reguliert. Dennoch ist zu beachten, dass es am Markt eine Auswahl an ESG-Datenanbietern gibt und sich deren Methoden voneinander unterscheiden können, was zu unterschiedlichen Ratings für dieselben Finanzinstrumente führen kann.
ESG-Grundsätze können zu einem weniger diversifizierten, stärker konzentrierten Portfolio führen. ESG-Investitionen können zum Ausschluss bestimmter Branchen führen.
Die vorgeschriebenen Offenlegungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind unter Rechtliche Hinweise Punkt 13 zu finden.