Wir entlasten Sie auf Wunsch u. a. von folgenden administrativen Aufgaben:
Gerne übernehmen wir die Funktion als Ansprechpartner, kommunizieren mit Ihren Vermögensverwaltern, weiteren Dienstleistern bzw. Vertragspartnern und koordinieren die Zusammenarbeit.
Konto- und Depotunterlagen, Auszüge, Berichte sowie Beteiligungsunterlagen können Sie an uns zustellen lassen. Wir verwahren und verwalten diese für Sie und liefern steuerlich relevante Informationen und Belege an Ihren Steuerberater.
Sofern Sie es wünschen, unterstützen wir Sie bei der Liquiditätsüberwachung und –disposition auf Ihren Privatkonten, bei der Herauslegung von privaten Darlehen und Überwachung der Zahlungseingänge.